自动化与 AI · CRM 系统实施

多伦多 CRM 系统实施：每条询盘全程跟踪，直至成交

我们按照您团队实际的销售方式搭建 CRM，把网站表单、电子邮件和电话全部接入，再让跟进工作自动运转：不再有询盘无人回复，每一笔交易都在同一个系统里一目了然。

每条询盘都有记录无论来自网站、邮件还是电话销售进展真实可见按来源、阶段和经理查看

01 · 服务介绍

我们为您的 CRM 做哪些配置

我们的目标是打造一个团队每天都在用的系统，而不是用上一个月就无人更新的数据库。

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我们先摸清询盘目前从哪里来、由谁处理、卡在哪些环节，再按照这套流程配置 CRM，而不是套用通用模板。

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阶段设置、必填字段和交易卡片，都与您报价、跟进和成交的方式一一对应。经理随时清楚下一步该做什么，您也能一眼看出交易卡在了哪个环节。

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网站表单、电子邮箱、来电，以及 Google 和 Meta 的询盘表单，都会自动汇入 CRM。每条询盘都保留来源信息，哪个渠道真正带来回报，您一看便知。

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提醒、任务分配和跟进邮件都会自动运行，并设有符合加拿大反垃圾邮件法（CASL）的同意字段。我们通过实时互动培训带您的团队上手，还会留下简明指南，方便新员工快速入门。

02 · 适用对象

只要询盘来自不止一个渠道，或者销售由不止一个人负责，CRM 就能发挥实实在在的价值。

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回电常被遗漏的服务型企业

大多伦多地区的承包商、搬家公司和维修公司，往往靠短信、笔记本和电子表格记录询盘。CRM 会把每条询盘变成一项有截止时间的任务，谁都不会再忘记回电。
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有两名及以上销售人员的团队

多人同时负责报价和跟进时，您需要清楚每位客户归谁负责、每个人手上有多少工作。CRM 能避免重复跟进，也不会在交接中漏掉客户。
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想掌握真实数据的企业主

如果销售报告全凭记忆拼凑，CRM 则能为您提供交易、询盘来源和成交率的实时数据。无论是投放广告还是招聘人手，决策都会更轻松。
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询盘量不断攀升的企业

营销开始带来更多询盘时，最先撑不住的就是手工记录。赶在询盘量激增之前把系统搭好，业务扩张时也能始终保持快速响应。

03 · 服务内容

一个常规的 CRM 实施项目，涵盖从首次询盘到最终成交的全过程。

04 · 合作流程

从首次沟通到团队用上新系统，共分 5 步。

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需求调研与诊断

我们会先了解询盘目前从哪些渠道进来、您正在使用哪些工具、需要哪些报表，再根据您的流程和预算，从 Bitrix24、HubSpot、Pipedrive 和 Zoho 中推荐最合适的一款。
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销售漏斗设计

动手搭建之前，我们会先拟定各个阶段、字段和自动化规则，并与您逐一确认。这样配置出来的系统精简、好用。
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搭建与系统集成

我们完成 CRM 配置，接入表单、电子邮件、电话和广告平台，并导入您现有的联系人和进行中的交易。
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用真实询盘测试

我们通过每个渠道发送测试询盘，逐一检查分配、通知和报表。在团队正式切换到新系统之前，任何不够清晰的地方都会调整到位。
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培训与交接

您的团队通过实时互动培训掌握日常工作流程，您还会拿到管理员权限和使用指南。上线后的第一个月，我们随时为您答疑并做细节调整。