01
流程梳理
我们深入一线，与实际经手的员工一起，逐一记录每天重复步骤的耗时。您会拿到一份按优先级排序的清单，列出值得自动化的任务，并附上我们预估可节省的工时。
01 · 服务介绍
我们能帮您自动化哪些工作
自动化贴合您现有的业务运作方式，凡是需要判断力的环节，始终有人把关。
02
多渠道询盘处理
来自网站、Instagram、Facebook、邮件和短信的消息，由同一个 AI 流程统一读取、分类并回复。每条询盘都会自动评分，并在 CRM 中分配给对应的负责人。
03
CRM 与文档自动化
AI 根据 CRM 数据起草报价单、方案书、跟进邮件和通话摘要。员工只需审阅后发出，不必再从零写起。
04
报表与内容流程
每周的销售与询盘报表自动生成，帖子、产品描述或邮件简讯的初稿也已就绪，随时可以编辑修改。每个月，我们都会根据运行日志调优各个流程。
- 01
多渠道询盘量大的企业
询盘同时从网站、社交媒体私信和邮件涌来时，靠人工处理难免迟缓。自动化能在几分钟内完成分类和回复，并把所有记录汇总到同一个 CRM 中。
- 02
被行政杂务缠身的团队
销售和行政人员常常把整个下午耗在录入数据、制作报价和更新进度上。把这些工作交给 AI，他们就能专心服务客户。
- 03
需要反复制作同类文件的企业
承包商、律师事务所、房地产经纪公司和 B2B 供应商，每天都要制作大同小异的报价单、信函和摘要。AI 可以根据模板和客户数据，自动起草这些文件。
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不靠招人实现增长的企业
如果业务增长卡在了手工流程上，自动化能让现有团队先承接更多业务量，之后再考虑增加人手。
03 · 服务内容
服务包含哪些内容
第一阶段通常涵盖 3 到 5 个工作流程，哪些最省时间就先做哪些。
- 流程诊断与自动化路线图
- 多渠道统一收件箱与 AI 回复
- 询盘评分与 CRM 分配
- 基于模板起草报价单和方案书
- 通话与会议摘要同步至 CRM
- 自动生成每周销售与询盘报表
- 员工培训与审批规则
- 每月调优与用量复盘
04 · 合作流程
自动化项目如何推进
我们先从最省时的工作流程入手，验证效果之后再逐步增加。
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流程诊断
我们梳理任务在人员与工具之间如何流转，测算每项任务所需的时间，再与您一起选定首批 3 到 5 个工作流程。
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工具选型
我们根据您的 CRM、预算和数据管理规定，选择合适的 AI 模型和连接工具（如 Make、Zapier 或 n8n）。凡涉及客户数据，我们在规划存储和访问方式时，都会充分考虑《个人信息保护和电子文件法》（PIPEDA）的要求。
- 03
搭建与对接
我们搭建工作流程，打通您的各个渠道、CRM 和文档；对于一旦出错就代价高昂的环节，还会加入人工审批步骤。
- 04
测试与培训
我们用过往的真实案例逐一测试每个工作流程，完善各种特殊情况的处理，并培训您的团队如何审阅、批准和调整 AI 生成的结果。
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每月调优
上线后，我们每月检查运行日志和费用，优化提示词和规则，并为您推荐下一批值得自动化的任务。
05 · 我们的案例
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常见问题
关于 AI 流程自动化的常见问题
AI 自动化怎么收费？
首批工作流程的项目费用 3,000 加元起，不含 HST。固定报价取决于工作流程和系统集成的数量；每月调优费用以及软件和 AI 使用费，都会提前与您约定清楚。
需要多长时间？
首批工作流程通常在 4 到 8 周内上线。我们会逐个推出，不必等整个项目完工，您就能开始节省时间。
这和 AI 助手有什么区别？
AI 助手覆盖的是单个客户沟通渠道。流程自动化则把多个渠道和您的内部工作（如 CRM 更新、文档和报表）串联起来，形成贯穿整个业务的工作流程。
我们需要先有 CRM 吗？
最好有，因为自动化处理后的询盘和任务都要汇入 CRM。如果您还没有，我们可以把它纳入本项目一并搭建，也可以先从我们的 CRM 系统实施服务做起。
AI 会未经我们批准就发送内容吗？
只会发送您允许的内容。日常回复可以自动发出，而报价单、合同和敏感消息则要等专人审批后才会发送。
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